根据金十数据，昨晚美国公布5月批发销售月率为-0.2%，不及市场预期的0.3%。美联储-博斯蒂克重申：认为不需要再加息也可以看到通胀回归到2%。梅斯特：本可在6月加息，但理解暂停的做法，利率预测与6月点阵图的中位数相当或略高。

市场对美联储预期有所缓和，昨晚美元指数再次跌破102关口，完全把上周小非农超预期的涨幅给跌没了，创下近期新低，美国十年期国债收益率也跌破了4%，现在就看周三的CPI数据了。如果周三CPI数据继续低于预期，7月份未必加息。另外，近期人民币贬值压力得到缓解，今天盘中一度升值超400点，升破7.2关口。

(资料图)

万物皆周期，没有永远的衰退也没有永远的复苏，经济越繁荣见顶之后衰退就越严重，在美联储如此高强度加息后，美国经济大概率无法避免一场衰退，人民币汇率有望见底。

昨晚，央行、国家金融监管总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，将适用期限统一延长至2024年12月31日。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，加大保交楼金融支持，推动行业风险市场化出清，促进房地产市场平稳健康发展。

但今天A股房地产板块高开后就跳水了，说白了这个政策不算超预期，主要还是供给侧的支持，然而当前房地产行业的困境在于需求侧。

根据天凤电新，美国商务部于7月3日发布决定，撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税，但需满足限定条件的离网小型便携式晶体硅太阳能组件（CS­PV）。

根据报道，美国总统气候问题特使克里将在7月16日前后前往中国，就应对气候变化合作与中方进行讨论。气候治理是中美少数能达成的共识，在厄尔尼诺背景下，全球各国对碳中和的共识会增强，有利于新能源板块表现。不过，当前A股还是处于缩量轮动状态，昨天光伏领涨，今天领跌，新能车板块受智能驾驶拉动，低开高走。

昨天盘后科大讯飞发布业绩预告，公司预计上半年归母净利润5500万元-8000万元，同比降71%-80%。公司上半年预计实现营业收入78亿元，实现毛利31亿元。科大讯飞举行调研会议，约900人参会。公司表示，8月15日星火认知大模型将有重大版本升级。虽然科大讯飞业绩远远匹配不上其市值，但盘中大涨近6%，收涨4.98%。

今天智能汽车板块爆发，盘中没看到什么特别消息催化，可能是港股造车新势力大涨带动，蔚来涨超11%，理想涨近5%，小鹏涨近10%，市场在传小鹏G6订单火爆。

今天A股汽车板块也是涨停潮，文灿股份、浙江世宝、塞力斯、众泰汽车等多股涨停。

6月份以来，智能汽车板块非常强势，虽然前期是蹭AI的风口，但目前有走出独立主线的趋势，智能汽车板块容量大，兼容AI和新能源车概念，机构和游资都不排斥。

从逻辑上来说，一方面是6月份销量回暖，出口强劲，中汽协数据显示，6月，汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。6月新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。

另一方面，近期新能源汽车、智能汽车政策频繁出台，近期，特斯拉更新其FSD算法至v11.4，此次升级实现FSD端到端的能力，即包含高速领航、城市道路领航和泊车三个域的智驾功能。

截止A股收盘，上证指数涨幅为0.55%，创业板指涨幅为0.81%，恒生指数涨幅为0.95%，恒生科技指数涨幅为1.44%。今天小幅放量，但也只有0.77万亿，北向资金净买入34.89亿，连续两天净买入。

分行业来看，汽车、电子、机械设备、通信、国防军工等行业领涨，煤炭、传媒、公用事业、社会服务、商贸零售等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考